แทนที่จะพิมพ์ใหม่ทั้งใบ KetBill ให้คุณ "แปลง" เอกสารเดิมเป็นประเภทถัดไป โดยคัดลอกลูกค้าและรายการสินค้าให้ครบ
วิธีแปลงเอกสาร
ข้อมูลจะถูกคัดลอกมาให้ทั้งหมด คุณเพียงตรวจสอบและปรับแก้เฉพาะจุดที่ต่างกัน
- เปิดเอกสารต้นทาง (เช่น ใบเสนอราคาที่ลูกค้าตอบรับแล้ว)
- กด "แปลงเอกสาร" แล้วเลือกประเภทปลายทาง (เช่น ใบแจ้งหนี้)
- ตรวจสอบรายการที่คัดลอกมา ปรับจำนวน/ราคาถ้าจำเป็น
- กดบันทึกเพื่อออกเอกสารใหม่ พร้อมเชื่อม Document Flow ให้อัตโนมัติ
การแปลงเอกสารจะผูกความสัมพันธ์ต้นทาง–ปลายทางให้เอง ตรวจสอบย้อนหลังได้
บทความที่เกี่ยวข้อง
ทำความรู้จักเอกสาร 7 ประเภทใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบวางบิล ใบเสร็จ ใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ ต่างกันอย่างไรเชื่อมโยงเอกสารด้วย Document Flowดูเส้นทางเอกสารต้นทาง–ปลายทาง และตรวจสอบย้อนหลังได้ทุกใบSnapshot: ล็อกข้อมูล ณ วันที่ออกเอกสารเข้าใจว่าทำไมเอกสารเดิมไม่เปลี่ยนตาม แม้แก้ข้อมูลลูกค้า/สินค้าภายหลัง